地盤

『理財的真諦』：理財並不是有了財富之後再加以管理，而是一個包括從無到有進而：創造、累積、享受財富、傳承給下一代的一個循環過程，需掌握理財循環各階段的著力點，而正確的理財觀念與習慣將使理財循環更加順暢。

『理財的遠景』：在每個人的生命當中，對工作所投入的時間是最多，甚至在年輕時候與求學階段也是在為以後的工作做準備。工作除了是實現自我的存在價值外，另一方面，透過工作所得到的報酬，亦累積我們個人的財富。當然在累積財富的過程中，如何妥善理財成為重要的關鍵，良好的理財規劃可以增加個人財富，並且達到合法節稅與穩健資產管理之效果；同時，在這一代辛苦累積的資產經由妥善規劃也可以成功傳承至下一代。

『整體資產安全防護體系』：資產的管理可以透過事先規劃做好完善處理。由於投資管道的多樣與暢通，再加上本業收入的提高，現代人要致富並不是件難事。不過，一般人卻往往只看到扣繳憑單上的所得金額，而忽略了追求稅後淨所得才是真正落入口袋的資產。常言「富不過三代」是因為有敗家子無法守成所致，然而環視現今的大環境，我們大膽的認為「富不過三代」絕對是因沒有做好資產管理與理財節稅規劃。

『為您量身訂做』：個人資產管理方面需格外注意遺產稅與贈與稅的規劃，資產管理的策略很多，不同的資產持有狀況必須適用不同的策略，才會發揮最佳功效。因此，在理財規劃的過程中，倘若有可資信賴又具專業素養的財產規劃顧問依照您個人情形，為您『量身訂作』合適的策略，這是明智且事半功倍的做法。同時，培養良好的理財觀念與習慣，隨時調整腳步以跟得上時代脈動，將使您理財與生涯規劃，永遠立於不敗之地。